2023年6月2日太阳能(000591)发布公告称中信证券孔维实、琼碧秋实曹博、中汇国控私张宇翔、国泰君安陈卓鸣、北信瑞丰赵腾辉、方正富邦贾远、中信建投柳强、华金证券张文臣于2023年6月1日调研我司。

具体内容如下：

问：组件价格进一步下降的话公司制造端的盈利压力会不会增加？

(资料图片)

答：首先，组件上游产品价格下降较大，降低了光伏组件产品的生产制造成本。其次，组件价格的下降，对光伏电站投资环节起到积极促进作用，提升了投资运营商的投资建设积极性，加上光伏电站装机需求的持续增加，光伏组件的市场需求不减。从公司一季度的情况来看，公司下属镇江公司产品销售量增加，收入增加。

答：钙钛矿是新的技术方向，公司也在积极关注技术进展，目前认为产品可靠性与经济性都有待进一步完善。钙钛矿与晶硅叠层可以提升效率，未来降本潜力很大。

答：公司今年 5 月刚刚完成发行的 2023 年面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券(专项用于碳中和)(第一期)，期限分为 1+1，3+2 两期，利率分别为 2.5%、3.13%。目前市场对绿色能源项目十分支持，利率相对来说也是比较优惠。

答：国家公布的第一批核查目录清单已经包含了公司许多发电项目，目前关于第二批还没有公布结果，我们也在紧密的关注相关信息。

答：公司一直在积极推进大基地项目，在甘肃、青海、内蒙、辽宁、贵州、新疆等地区已开展大基地项目的拓展。努力开发大基地项目是公司项目开发的重点工作内容之一。

答：目前公司新建的光伏项目均会根据地方要求配置储能设施，并且项目投资测算均考虑了储能建设成本，储能技术磷酸铁锂居多，目前新疆察布查尔项目计划采用全钒液流电池储能技术路线。

答：公司华北、西北、西中、新疆地区的部分光伏发电项目参与了电力市场化交易，从 2022 年度数据看，全年市场化交易总电量23.24 亿千瓦时，同比增加 6.23 亿千瓦时，约占总销售电量的39.15%。

目前各地市场化交易机制和策略还不尽相同，未来预期市场化交易日趋成熟。目前公司有专门业务部门深入研究各地区交易规则，并积极组织专项业务交流与学习，公司在各电站大区有专门负责电力交易的团队，负责区域内电站参与市场化交易的策略。

太阳能2023一季报显示，公司主营收入17.07亿元，同比上升22.27%；归母净利润3.89亿元，同比上升48.39%；扣非净利润3.68亿元，同比上升42.3%；负债率51.69%，投资收益1306.48万元，财务费用1.65亿元，毛利率40.47%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.25。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1445.69万，融资余额减少；融券净流入1175.52万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，太阳能(000591)行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)

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